Un courtier ou un cabinet de courtage vit de deux choses qui exigent de la constance : prospecter et renouveler. Nous nous chargeons des deux : prospection avec discernement, accueil immédiat de chaque demande, devis et contrats issus de la conversation, et un suivi des renouvellements qui ne dépend pas de la mémoire de quelqu’un.
Social Selling sur LinkedIn pour le segment entreprises et campagnes e-mail et WhatsApp vers votre portefeuille, selon vos critères.
Des demandes recueillies en conversation, des propositions à votre format et des contrats à signature électronique à valeur probante.
Des échéances avec un suivi automatique et empathique, des rappels et une trace de chaque contact.
Contrats d’assurance, échéances et opportunités par courtier, avec une analyse hebdomadaire.
Chaque échéance a sa séquence de suivi et son responsable.
Les données de l’assuré et du risque se saisissent une seule fois, dans la conversation, et passent à la proposition puis au contrat.
Mon Génome définit comment chaque produit se présente et comment les objections se traitent.
Chiffrement, cloisonnement et accords de traitement des données signés.
Branches, assureurs, portefeuille et processus de renouvellement.
Étapes par branche, formulaires de demande, modèles et séquences de renouvellement.
Prospection, accueil, devis, renouvellements et rapport hebdomadaire.
Le système opère votre couche commerciale et d’accueil ; l’émission reste chez l’assureur. Là où une intégration existe, il s’y connecte.
Oui. C’est exactement la structure qu’un courtier indépendant ne peut pas recruter sous forme de postes.
Chiffrement, cloisonnement par client, Mode Coffre-fort et accords de confidentialité signés.
Aucune pièce ne travaille seule. Trois combinaisons qui s’additionnent à ce que vous venez de lire, et pourquoi.
Des dizaines de cas d’usage, une seule opération : hybride quand vos équipes veulent décider, autonome quand ce n’est pas nécessaire.
Vous choisissez ce qu’opère le système et ce qu’opèrent vos équipes, cas par cas. Tout tourne sur le même critère et laisse la même trace.
Réservez une démo : nous passons en revue votre opération avec vos équipes et repartons avec un plan de mise en route.
En route en quelques jours · Zéro consultant · Un seul système