会計事務所が提供するのは信頼であり、収益の柱は顧問料です。成長のためには、基準を持って企業に営業し、素早く見積もり、関係を損なわずに毎月の顧問料を回収する必要があります。その三つをシステムが担います。
業種と規模から経営者や役員を探し、一人ずつ確認します。
サービス内容と企業規模に応じた提案書を、電子署名付きの契約書とともに。
配慮あるトーンでのお支払いリマインドと、お約束いただいた内容の記録。
税務上の期限を、貴所の言葉でキャンペーンとして顧問先へお知らせします。
企業のパイプラインをフォローアップとともに管理します。
気まずい電話をせずに済みます。
期限に合わせたキャンペーンを実施します。
顧問料の請求書をすぐに発行できます。
サービス内容、顧問料、顧客像、税務カレンダーを把握します。
ステージ、カタログ、テンプレート、入金管理を設定します。
見込み顧客開拓、提案書、入金管理・回収、キャンペーン。
いいえ。事務所の営業と入金管理を担うもので、顧問先の会計業務は引き続き現在のツールで行います。
リマインドを送り、お約束を記録し、必要に応じてエスカレーションします。入金は貴所の決済手段で直接受け取ります。
はい。一人ずつ確認し、やみくもに数を追うことはしません。
単独で動く構成要素はありません。ご覧いただいた内容と相乗効果のある3つの組み合わせと、その理由をご紹介します。
数多くの活用シーンを、ひとつのオペレーションで。判断をチームに委ねたいときはハイブリッド、その必要がなければ自律型で。
システムと社員の皆さまの役割分担は、活用シーンごとに選べます。すべてが同じ判断基準で動き、同じ記録が残ります。