O desafio
Uma consultoria B2B média na Cidade do México perdia deals para processos internos lentos. O ciclo médio de proposta-à-assinatura era de seis dias úteis: o lead entrava por webform, era redigitado manualmente no CRM, um consultor sênior redigia a proposta no Word, jurídico revisava os termos, o documento ia para o DocuSign e o PDF assinado era guardado no Drive. Quando o contrato ficava pronto, metade dos leads já tinha esfriado.
A solução
A firma consolidou no OMB Cloud AES, substituindo cinco ferramentas separadas (CRM, templates de documento, assinatura eletrônica, armazenamento, follow-up por e-mail). O módulo Catálogo mantém os service line cards com tarifas atuais. Um agente IA qualifica o lead entrante via webchat, redige a proposta puxando do Catálogo, encaminha a um consultor sênior para revisão de um toque, envia o contrato via assinatura eletrônica in-house e dispara follow-up automatizado se não for assinado em 48 horas.
Os resultados
- Ciclo proposta-à-assinatura caiu 80%: de 6 dias para mediana de 1,2 dia
- Taxa de fechamento sobre deals propostos subiu 32% — menos leads esfriados
- Tempo do consultor sênior em redação de proposta caiu 65%, redirecionado para trabalho consultivo
- Cinco contratos de fornecedor colapsados em um
—Diretor de Operações, consultoria (15 funcionários, Cidade do México)