Ajuda
Guias passo a passo, FAQs e tutoriais de cada módulo do OMB Cloud.
Como escrever uma cotação B2B que fecha — 7 elementos
Os elementos estruturais que toda cotação B2B precisa, na ordem em que o comprador lê. Mais as três linhas que faltam na maioria.
guidesFaturamento multi-país — guia para operadores B2B
Como o faturamento realmente funciona quando você fatura do Brasil, México, US, Espanha simultaneamente. Compliance, FX e as três armadilhas que mordem em escala.
guidesO playbook de cobrança B2B que recupera 80%
Por que cobrança um-só-canal tampa em 60% e como dunning multi-canal corretamente cadenciado sobe para 80%+.
guidesAgentes IA de vendas — quando funcionam e quando não
Um framework honesto de quando um agente IA substitui reps humanos em partes do workflow de vendas, e quando não.
guidesMigrando do HubSpot para OMB Cloud — o que esperar
Caminhada prática do que migra limpo, do que precisa mapeamento manual e do cronograma a planejar.
guidesAlternativas ao DocuSign para B2B — quando assinar in-house ganha
Para contratos B2B do dia a dia em MX e US, a assinatura eletrônica simples é legalmente válida e custa zero por envelope. Quando DocuSign ainda é a ferramenta certa e quando não.
getting-startedComece com CMS
Construa sites de marketing, landing pages e microsites visualmente — multi-site, multi-domínio, multi-tenant.
how-toCrie e publique uma página
Construa hero, body, footer e publique no seu domínio com um clique.
how-toMulti-site e domínios custom
Hospede site marketing principal, landers de campanha e microsites de parceiro sob um único tenant.
best-practicesEstruture um site CMS que escala
Convenções que mantêm tanto um site de 3 páginas quanto um de 60 gerenciáveis.
troubleshootingTroubleshooting: mudanças de página não saem live
Por que seu edit não aparece na URL pública — e como forçar refresh.
advancedAvançado: templates, temas e bibliotecas de componentes
Trave consistência de marca cross centenas de páginas sem congelar a flexibilidade.
getting-startedComece com Analytics de Marketing
Tráfego, conversão, atribuição e receita — um dashboard amarrado ao mesmo CRM que o resto da plataforma usa.
how-toLeia o funil de conversão
Visitante → lead → reunião → deal — e onde cada segmento vaza.
how-toAtribuição: first-touch, last-touch, multi-touch
Três modelos, três histórias diferentes. Escolha o que bate com a pergunta que você está fazendo.
best-practicesMelhores práticas: que métricas observar de fato
A maioria dos dashboards de marketing tem 40 widgets. Você precisa de 6 números.
troubleshootingTroubleshooting: números não batem com Google Analytics
Nunca vão bater — e geralmente está OK. Aqui o porquê e em qual confiar.
advancedAvançado: análise de cohorts
Agrupe leads por semana de criação, depois observe que % progride ao longo do tempo.
getting-startedComece com Cobrança
Fluxo de dunning para faturas vencidas — outreach por etapas, multi-canal, tom calibrado.
how-toComo funcionam etapas e funil
Quando uma fatura avança de etapa, quem dispara, e como sobrescrever.
how-toFollow-ups multi-canal (email, voz, WhatsApp)
Email é o piso — voz e WhatsApp sobem recovery dramaticamente após o dia 21.
best-practicesPlaybook de tom: firme sem queimar a relação
Cinco movimentos de tom que mantêm o cliente pagando e disposto a renovar.
troubleshootingTroubleshooting: emails de cobrança batendo bounce
Por que seus emails de dunning não chegam e como recuperar entregabilidade.
advancedAvançado: playbooks segmentados por tier de cliente
Clientes estratégicos e clientes one-off nunca devem ver a mesma cadência.
getting-startedComece com SEO
Acompanhe rankings, audite páginas, gere briefs com IA — built-in, não add-on.
how-toAcompanhe keywords e rankings
Escolha as keywords certas, veja posições se mexerem, receba alertas em shifts grandes.
how-toGere briefs de conteúdo com IA
Um brief que diz o que escrever, por que e que forma deve ter.
best-practicesMelhores práticas: pillar pages e clusters
Uma pillar page + cluster de páginas de suporte vence 20 blog posts desconectados.
troubleshootingTroubleshooting: página não indexada
Quando você publicou mas o Google ainda não mostra sua página.
advancedAvançado: schema markup e dados estruturados
Markup Schema.org que ganha rich results em SERPs.
getting-startedComece com Agência
Catálogo in-tenant de serviços de marketing e ops done-for-you — solicite, escope e rastreie sem sair da plataforma.
how-toSolicite um serviço do catálogo
Preencher o brief bem te poupa uma reunião e tira dias da entrega.
how-toRastreie engajamentos da agência
Cada serviço ativo aparece como projeto — mesmo módulo Projects que seu time usa.
best-practicesMelhores práticas: briefs que geram ótimo trabalho
Um ótimo brief leva 30 minutos e poupa uma semana. Cinco regras.
troubleshootingTroubleshooting: projeto atrasando
Quase todo deslizamento tem uma causa rastreável no próprio projeto.
advancedAvançado: retainers e engajamentos contínuos
Quando você para de comprar serviços e começa a comprar capacidade mensal.
getting-startedComece com Webchat
Widget de chat IA para seu site — qualifica leads, agenda reuniões, escala para humanos quando precisa.
how-toEmbede Webchat no seu site
Uma script tag, setup de dois minutos. Funciona em qualquer CMS ou site estático.
how-toHandoff de IA para humano
Quando o visitante precisa de humano, a IA faz a ponte sem perder contexto.
best-practicesMelhores práticas: tom, escopo e guardrails
Um chat agent bem escopado parece profissional. Um mal escopado parece chatbot.
troubleshootingTroubleshooting: Webchat não carrega
Quando a bolha não aparece ou o chat fica em "conectando…" para sempre.
advancedAvançado: regras de roteamento e segmentação
Mande visitantes enterprise para reps enterprise, SMB para SMB. Sem perguntar ao visitante.
getting-startedComece com Agentes IA
Funcionários digitais que trabalham cross email, chat e voz — não chatbots, força de trabalho full-stack.
how-toConstrua um Agente IA custom
Persona, conhecimento, ferramentas, guardrails — as quatro alavancas que definem o agente.
how-toConecte canais: email, chat, voz, WhatsApp
Um agente, várias superfícies. Mesmo contexto, mesma memória.
best-practicesMelhores práticas: escopar um agente que rende
Escopo estreito, escalação clara, honesto sobre limites — os três princípios de agentes que funcionam.
troubleshootingTroubleshooting: agente dando respostas ruins
Quando o agente fabrica, descarrila ou recusa — diagnostique lendo a transcrição com cuidado.
advancedAvançado: handoff multi-agente e workflows
Agentes trabalhando em equipe — SDR para AE, AE para CSM. Sem perder contexto.
getting-startedComece com Webforms
Capture leads, candidaturas, pesquisas — cada submission cai no seu CRM com atribuição completa.
how-toConstrua um formulário com o builder visual
Campos, validação, lógica condicional, temas — tudo sem código.
how-toEmbede um formulário no seu site
Três formas: snippet, iframe, link direto. Cada uma preserva atribuição.
best-practicesMelhores práticas: formulários que convertem de fato
Seis movimentos que sobem taxa de submission sem mudar sua oferta.
troubleshootingTroubleshooting: form não envia
Quando o botão não faz nada ou as submissions não chegam ao CRM.
advancedAvançado: lógica condicional e forms multi-step
Bifurque o form com base em respostas prévias sem que pareça uma pesquisa.
getting-startedComece com Automações
Workflows "quando-isto-então-aquilo" que movem registros, notificam canais e conectam módulos.
how-toConstrua um workflow custom
Arraste triggers e ações no canvas. Bifurque com condições.
how-toCatálogo de triggers e ações
De onde você pode disparar e o que pode fazer — de relance.
best-practicesMelhores práticas: debounce e idempotência
Não mande a mesma notificação 14 vezes porque um campo piscou.
troubleshootingTroubleshooting: automação não dispara
Quando você esperava o workflow rodar, mas nada aconteceu.
advancedAvançado: ramos condicionais e loops
Workflows que cuidam de "se A faz X, se B faz Y" e iteram sobre coleções.
getting-startedComece com Diagnósticos
Auto-avaliações interativas que qualificam leads e armam ligações consultivas.
how-toDesenhe perguntas que qualificam
Cada pergunta deve produzir score e um pedaço útil de dado para o CRM.
how-toConfigure a página de resultado
A página de resultado é onde o lead se apaixona ou pula fora. Ganhe a ligação.
best-practicesMelhores práticas: tom e tamanho
5-10 minutos, conversacional, nunca acusatório.
troubleshootingTroubleshooting: taxa de completação baixa
Quando começam mas não terminam.
advancedAvançado: benchmarking e segmentos
Diga a cada respondent como ele compara a empresas similares. A alavanca mais poderosa da página resultado.
getting-startedComece com Faturamento
Configure identidades fiscais — BR, MX, US, ES, CA — sob um único tenant.
how-toAdicione uma entidade fiscal por país
Passo a passo para BR (NF-e), MX (CFDI), US (LLC/Corp), ES (Facturae).
how-toOpere em múltiplos países a partir de um único tenant
Escolha a entidade certa por fatura — por país do cliente, contrato ou moeda.
best-practicesMelhores práticas: higiene de credenciais
Certificados expiram. CSDs expiram. Um timbrado bloqueado numa sexta à tarde é evitável.
troubleshootingTroubleshooting: emissão fiscal falha (BR, MX, ES)
A maioria dos erros de emissão são credenciais, dados do cliente ou valor — não da plataforma.
advancedAvançado: relatórios cross-entidade e consolidação
Consolide receita cross país sem perder a visão per-entidade de compliance.
getting-startedComece com Catálogo
Sua lista mestre de produtos e serviços com preços, impostos e multimoeda — alimenta cotações e faturas.
how-toImporte o catálogo via CSV
Traga sua lista atual de uma vez — preços, impostos, categorias.
how-toPreços de catálogo multimoeda
Cote o mesmo item em BRL para clientes BR e em USD para clientes US com taxas fixas.
best-practicesNomear e estruturar itens do catálogo
Cinco convenções que mantêm seu catálogo usável quando passa de 200 itens.
troubleshootingTroubleshooting: preços não atualizam em cotações
Quando você edita um item mas cotações novas seguem mostrando preço antigo.
advancedAvançado: bundles e pacotes por tier
Crie bundles que combinam vários itens do catálogo em uma única linha com desconto.
getting-startedComece com integrações Google
Gmail, Calendar, Drive, Ads, Search Console — conectado às partes da plataforma que precisam deles.
how-toConecte Gmail aos threads do CRM
Envie do seu Gmail real, veja respostas no CRM. Sem regras de forward.
how-toBooking de Calendar para Webchat e CRM
Agentes IA e reps agendam no seu calendar real com detecção de conflitos.
how-toConecte Google Ads para tracking ROI
Data de spend flui, casa com leads e deals, ROI computa automático.
troubleshootingTroubleshooting: erros de permissão
Misconfig OAuth, políticas de workspace, tokens expirados.
advancedAvançado: Search Console para insights de SEO
Puxa performance orgânico para a plataforma, cruza com data de conversão.
getting-startedComece com Clientes
Um portal do cliente onde seus customers veem seus projetos, faturas, contratos e conversas — sem software extra para eles.
how-toConvide usuários ao portal do cliente
Adicione stakeholders ao portal com permissões por papel (decision-maker, viewer, só-faturamento).
how-toCompartilhe arquivos e pastas com um cliente
Arraste arquivos para o portal do cliente e o customer baixa direto — sem anexos de e-mail.
best-practicesMelhores práticas de onboarding de cliente
Como usar o portal para entregar uns primeiros 30 dias excelentes que ancorem a relação.
troubleshootingTroubleshooting: cliente não consegue acessar o portal
Quando um cliente relata que o portal não carrega — três causas e correções.
advancedAvançado: hospede o portal no seu próprio subdomínio
Rode o portal do cliente como clients.seudominio.com em vez de omb.cloud — totalmente sua marca sem chrome do OMB Cloud.
getting-startedComece com Contatos
Banco de dados unificado de cada pessoa na sua operação — leads, clientes, fornecedores — com deduplicação e atribuição de fonte.
how-toFunda contatos duplicados
Quando a mesma pessoa existe sob múltiplos e-mails ou variantes de grafia, consolide sem perder histórico de atividade.
how-toVincule contatos a leads, faturas e conversas
Como o OMB Cloud conecta automaticamente atividades ao contato correto — e o que fazer quando erra.
best-practicesMelhores práticas para segmentação de contatos
Tags e campos custom que deixam você fatiar contatos para marketing, vendas e reporting.
troubleshootingTroubleshooting: e-mails ao contato quicam
Quando e-mails de marketing ou transacionais a um contato quicam — diagnostique e conserte sem prejudicar reputação.
advancedAvançado: enriquecimento de contatos baseado em LinkedIn
Quando um webform captura só um e-mail, o agente enriquece com nome, cargo e empresa do LinkedIn automaticamente.
getting-startedComece com Empresas
Banco de dados central de cada organização para a qual você vende, com CNPJ, indústria, multi-entidade e os contatos que trabalham lá.
how-toImporte empresas e contatos de um CSV
Traga sua lista de clientes existente — empresas e contatos juntos, deduplicados automaticamente.
how-toFunda empresas duplicadas
Quando a mesma organização existe duas vezes, funda-as e mantenha tudo bem vinculado.
best-practicesCinco regras para qualidade de dados de empresa
Práticas que mantêm seu banco de Empresas confiável daqui a 18 meses.
troubleshootingTroubleshooting: erros de validação de identificador fiscal
Quando você não consegue salvar uma empresa porque o identificador fiscal é rejeitado — causas comuns.
advancedAvançado: gerenciando empresas matrizes e subsidiárias
Quando um grupo cliente opera várias entidades legais, agrupe-as para ver o panorama consolidado.
getting-startedComece com Faturas
Faturamento multi-país com CFDI nativo (México), Facturae (Espanha), suporte NF-e (Brasil) e padrão US/CA.
how-toEmita faturas CFDI 4.0 para o México
Emissão CFDI 4.0 nativa com timbrado wholesale multi-emissor — sem contrato direto com PAC terceiro.
how-toEmita faturas Facturae para a Espanha
Geração nativa Facturae 3.2.x XML assinada com XAdES — pronta para B2G obrigatório e B2B progressivo Crea y Crece.
best-practicesMelhores práticas de faturamento para cash flow B2B
Cinco hábitos de faturamento que encurtam DSO e reduzem fricção de pagamento em recebíveis B2B.
troubleshootingTroubleshooting: fatura falha ao timbrar
Quando o timbrado CFDI/Facturae rejeita sua fatura — erros comuns SAT ou AEAT.
advancedAvançado: faturamento recorrente de assinaturas
Configure faturamento mensal/anual recorrente com proração, mudanças de plano e timbrado automático.
getting-startedComece com Propostas
Gere propostas PDF com sua marca a partir do catálogo, envie para aprovação e converta aceitas em contratos.
how-toDesenhe um template PDF de proposta com sua marca
Use o construtor visual para compor um PDF totalmente com sua marca — logo, cores, tipografia, layout.
how-toAplique descontos e impostos corretamente
Desconto por volume, códigos promo, ICMS/ISS por linha — acerte a matemática de primeira.
best-practicesMelhores práticas em propostas que elevam win rate
Cinco mudanças táticas que times B2B fazem em propostas para fechar 10-20% mais deals.
troubleshootingTroubleshooting: problemas de renderização PDF
Tabelas desalinhadas, logos faltando, fontes esquisitas — problemas comuns e soluções.
advancedAvançado: fluxo proposta-a-contrato com um clique
Quando um prospect aceita uma proposta, o OMB Cloud pode auto-gerar o contrato para assinatura em segundos.
getting-startedComece com Contratos
Assinatura eletrônica in-house com suporte multi-signatário, audit trail e PDFs à prova de adulteração — sem fornecedor terceiro.
how-toCrie um contrato a partir de template
Templates pré-construídos para NDA, serviços, prestador, locação, compra e venda — escolha, preencha variáveis, envie.
how-toEnvie para múltiplos signatários (sequencial ou paralelo)
Configure um contrato com várias partes e escolha a ordem de assinatura que bate com seu workflow.
best-practicesMelhores práticas de audit trail e defesa legal
Faça cada contrato assinado defensável caso você acabe diante de juiz ou auditor.
troubleshootingTroubleshooting: signatário não consegue abrir ou assinar
Quando um signatário relata que o link não funciona — quatro causas comuns e correções.
advancedAvançado: importação em massa de contratos existentes com extração IA
Solte um PDF ou imagem escaneada e um agente IA extrai o corpo completo, partes, valor e prazo automaticamente.
getting-startedComece com Projetos
Gerencie o trabalho de entrega com tarefas, milestones, tracking de tempo e portal do cliente — tudo ligado ao registro CRM.
how-toConfigurar milestones e ligá-los ao faturamento
Dispare uma fatura automaticamente quando um milestone é marcado completo e aprovado.
how-toRastreie tempo por tarefa
Registre horas faturáveis por tarefa com cronômetro ou entrada manual, depois exporte para faturamento ou análise.
best-practicesMelhores práticas: templates e playbooks de projeto
Cinco princípios para templates que economizam tempo sem virar camisa-de-força.
troubleshootingTroubleshooting: problemas de acesso ao portal do cliente
Quando um cliente não consegue acessar o portal — três causas comuns.
advancedAvançado: projetos retainer com horas que rolam
Configure retainers recorrentes com cotas mensais de horas, rollover automático e faturamento de overage.
getting-startedComece com o CRM do OMB Cloud
Um tour de 10 minutos por pipelines, leads, contatos e a linha de atividade.
how-toImportar leads de um arquivo CSV
Traga seu pipeline existente para o OMB Cloud em menos de 5 minutos.
how-toConfigurar lead scoring
Auto-prioriza leads por fit e engajamento para que reps foquem nas melhores oportunidades.
best-practicesHigiene de pipeline CRM — melhores práticas
Cinco hábitos que mantêm seu pipeline preciso e seu forecast confiável.
troubleshootingTroubleshooting: leads não aparecem no CRM
Quando leads novos de formulários ou webchat não aparecem — três coisas para verificar.
integrationsConecte e-mail e calendário ao CRM
Sincronize conversas do Gmail/Outlook e eventos de calendário automaticamente na linha do CRM.
getting-startedComece com o Drive
Conecte Google Drive ou OneDrive e mantenha cada contrato, proposta e arquivo de cliente ligado ao registro CRM.
how-toConectar o Google Drive
Conexão Google Drive via OAuth com escopo opcional por pasta.
how-toAnexar arquivos a leads e empresas
Arraste arquivos a qualquer registro CRM e eles se auto-arquivam na pasta correta.
best-practicesMelhores práticas de estrutura de pastas no Drive
Cinco regras que mantêm seus arquivos de cliente encontráveis daqui a cinco anos.
troubleshootingTroubleshooting: arquivos não aparecem no Drive
Quando os uploads têm sucesso no OMB Cloud mas não chegam ao Drive — três checks.
advancedAvançado: use um Google Shared Drive como raiz OMB Cloud
Para times com políticas rigorosas de offboarding, use um Shared Drive para que arquivos sobrevivam saídas de funcionários.
getting-startedComece com o Email Hub
Um inbox unificado para sua equipe que vincula cada e-mail a um contato, lead e linha do tempo.
how-toConectar uma conta Gmail ao Email Hub
Conexão Gmail via OAuth com escopo opcional por label para privacidade.
how-toConfigurar SMTP para outbound quando Gmail/Outlook não se aplicam
Para caixas compartilhadas ou domínios não-Gmail/Outlook, configure SMTP com contas rotativas.
best-practicesMelhores práticas de deliverability de e-mail
Autentique seu domínio, proteja a reputação e mantenha-se fora das pastas de spam.
troubleshootingTroubleshooting: e-mails não sincronizam no Hub
Quando o Email Hub para de ingerir mensagens novas — diagnostique em 3 passos.
advancedAvançado: caixas compartilhadas (vendas@, suporte@, ola@)
Roteie uma caixa compartilhada para vários membros do time com auto-atribuição e triagem IA.
getting-startedComece com o Calendário
Sincronize seu calendário, publique páginas de booking e deixe o agente IA agendar reuniões por você.
how-toCrie sua primeira página de booking
Uma URL pública que prospects usam para reservar tempo no seu calendário sem vai-e-volta.
how-toAtive o agendamento IA para pedidos entrantes
Quando um prospect pergunta "podemos nos encontrar?" por e-mail ou chat, o agente IA faz o resto.
best-practicesMelhores práticas: calendários e disponibilidade de time
Como publicar disponibilidade do time com precisão sem vazar reuniões privadas.
troubleshootingTroubleshooting: bookings duplos ou fuso errado
Quando um prospect reserva um slot que na verdade não estava disponível — causas comuns.
advancedAvançado: multi-host round-robin e disponibilidade pooled
Para times: distribua bookings entrantes de forma justa ou exija múltiplas pessoas na mesma reunião.