Automações conectam o que acontece em um módulo ao que deve acontecer em outro. Quando um Lead é criado, notifica o Slack. Quando uma Fatura é paga, move o projeto para "ativo". Quando uma cotação é enviada, agenda follow-up.
A forma de uma automação
- Trigger — algo acontece (registro criado, status mudado, tempo decorrido).
- Condições — filtros opcionais (só leads enterprise, só fuso BR).
- Ações — o que fazer (enviar email, criar tarefa, postar webhook, notificar canal).
Três presets úteis
- Lead → ping Slack. Lead novo de form "Falar com vendas" → notificação em #vendas.
- Cotação enviada → tarefa follow-up. Cotação em status "enviada" por 48h → cria tarefa no owner.
- Fatura paga → kickoff onboarding. Fatura marcada paga → cria tarefa kickoff para CSM.
Setup inicial
/app/automations → "Nova automação" → escolha preset ou comece em branco. O modo teste roda sem side effects.