O módulo Clientes é o portal voltado ao customer. Enquanto Empresas armazena todos para quem você vende, Clientes é especificamente o subset que tem acesso a portal self-serve — seus customers ativos.
O que clientes veem
- Seus projetos abertos e históricos com milestones e status
- Suas faturas, pagas e em aberto, com "Pagar agora" de um clique
- Seus contratos, assinados e pendentes
- Seus arquivos compartilhados (propostas, entregáveis, relatórios)
- Uma aba mensagens para escrever direto ao seu time
Habilite o portal
- Abra o registro da empresa → aba "Portal do cliente".
- Clique "Habilitar portal".
- Escolha quais contatos têm acesso (geralmente o primário + alguns stakeholders-chave).
- Cada convidado recebe um magic link para configurar sua senha do portal.
Branding
O portal herda sua marca: logo, cor primária, footer. Para tenants em tiers altos, o portal pode rodar no seu subdomínio custom (clients.seudominio.com) — configure em Master Billing → Brand kit.
Dicas
- Não dê acesso ao portal a todos na empresa — escolha decision-makers e stakeholders. Usuários demais diluem notificações.
- O portal é ferramenta de venda: clientes que usam churnam 40% menos que os que só interagem por e-mail.