Muitos clientes B2B são eles mesmos multi-entidade: uma S.A. brasileira que possui uma SL espanhola que possui uma LLC americana. Cada entidade legal tem seu próprio CNPJ, termos de billing e contratos — mas operacionalmente, são um cliente.
Modele a hierarquia
- Crie cada entidade legal como seu próprio registro de Empresa (um por CNPJ).
- Em cada subsidiária, defina "Empresa matriz" apontando ao registro matriz.
- A aba "Subsidiárias" do registro matriz agora mostra todos os filhos.
Por que modelar
A view matriz agrega: receita total entre todas as entidades, faturas abertas totais, contratos totais, todos os contatos do grupo. Útil para revisões de conta, planejamento de expansão e reporting à sua própria gestão.
Faturamento cross-entidade
Uma subsidiária pode assinar o master agreement, mas faturas podem emitir de subsidiárias diferentes conforme geografia. Cada fatura escolhe a entidade certa conforme os termos do contrato. O lead do CRM é vinculado à matriz para reporting de pipeline.
Permissões
O RBAC respeita a hierarquia: um rep atribuído à matriz vê subsidiárias automaticamente; um rep atribuído a uma única subsidiária não vê a matriz.
Dicas
- Construa a hierarquia conforme onboarda o cliente, não retroativamente. Adaptar depois é tedioso.
- Para grupos muito complexos (10+ entidades), considere um workshop único de consolidação com o cliente — eles geralmente apreciam a visibilidade e você descobre inconsistências de billing.