Conectar e-mail e calendário faz a linha do CRM auto-popular a partir de conversas e reuniões reais — sem registro manual.
Conexão de e-mail (Gmail ou Outlook)
- Vá em
/app/email(Email Hub). - Clique em "Conectar conta" e escolha seu provedor.
- Conclua o OAuth — conceda acesso de leitura/envio à sua conta de e-mail de negócios.
- Mapeie quais pastas o OMB Cloud deve ingerir (geralmente Inbox e Enviados).
Uma vez conectado, qualquer e-mail de/para um contato conhecido cai nas linhas do contato e do lead. E-mails de remetentes desconhecidos criam um contato rascunho que você confirma ou descarta.
Conexão de calendário
- Vá em
/app/calendar. - Clique em "Conectar" para Google Calendar ou Microsoft 365.
- OAuth concede ao OMB Cloud o direito de ler seu calendário e criar eventos.
- Selecione quais calendários sincronizar (geralmente seu calendário principal de trabalho).
Eventos com e-mails de contatos conhecidos como participantes auto-vinculam aos contatos. Páginas de booking criam eventos diretamente no seu calendário sincronizado.
Privacidade
Você controla o que o OMB Cloud lê. O conector de e-mail pode ter escopo numa label específica (ex., "OMB-Sync") para que e-mail pessoal nunca entre no CRM. Desconecte a qualquer momento na mesma tela.
Dicas
- Use uma label dedicada "OMB" no Gmail para e-mails que quer auto-registrados.
- A sincronização de calendário é bidirecional: eventos criados no CRM aparecem no seu calendário em <30 segundos.
- O agente IA de agendamento lê sua disponibilidade sincronizada para propor horários a prospects automaticamente.