O módulo Drive conecta seu armazenamento na nuvem ao OMB Cloud para que cada arquivo relacionado ao cliente (contratos assinados, propostas enviadas, faturas pagas, brand assets) fique a um clique do registro CRM.
Conecte seu armazenamento
- Vá em
/app/drive. - Escolha Google Drive ou Microsoft OneDrive.
- Conclua OAuth — conceda ao OMB Cloud leitura/escrita sobre uma pasta específica (recomendado) ou seu Drive inteiro.
Auto-organização
O OMB Cloud cria uma estrutura de pastas por empresa: /OMB Cloud/Empresas/{empresa}/Contratos, /Propostas, /Faturas. Todo contrato assinado, proposta enviada e fatura emitida arquiva-se automaticamente. Uploads manuais da página da empresa também caem aqui.
Dicas
- Escolha uma pasta raiz dedicada (ex. "OMB Cloud") para manter arquivos pessoais separados.
- As permissões do Drive seguem o RBAC do OMB Cloud: um colega que não vê uma empresa no CRM também não vê os arquivos dela.
- Os arquivos vivem na sua conta Drive — o OMB Cloud só faz a ligação. Se você desconectar, os arquivos ficam com você.