Migrar CRM não é projeto de um dia. Bem-feito, é switchover estruturado de 2-4 semanas para a maioria dos times mid-market.
O que migra limpo
- Contatos (campos padrão 1:1).
- Empresas (com mapeamento de propriedades custom).
- Deals: pipeline, etapa, owner, valor, data de fechamento.
- Atividades: notas, ligações, emails, tarefas.
- Histórico de email atrelado ao contato.
O que precisa mapeamento manual
- Propriedades custom (sessão de mapeamento de 30 min).
- Workflows de automação — reconstruídos em OMB Cloud Automações.
- Email sequences — exportadas como templates e reconstruídas.
- Listas / segmentos — refeitos com filtros equivalentes.
- Integrações — reconectadas via OAuth na nova plataforma.
A ordem de migração
- Import sandbox e validação contra contagens HubSpot.
- Revisão de mapeamento de campos.
- Reconstrução de automação dos 5-10 workflows que realmente rodam a operação.
- Treinamento de usuários — duas sessões de 90 min.
- Cutover em um dia. HubSpot vira read-only por 30 dias como fallback.
- Reconciliação 30 dias comparando métricas.
Pegadinhas comuns
- Pixel de tracking de email — formato diferente.
- Definições de etapa de deal — aproveite para racionalizar.
- Dependências de workflow — testar em sandbox antes do cutover.
Compare estrutura em OMB Cloud vs HubSpot.