O handoff proposta-aceita → contrato é uma das automações mais gratificantes em B2B. Configure uma vez, economize horas por deal.
O fluxo
- Prospect aceita uma proposta via URL pública.
- OMB Cloud muda o estágio do lead para "Ganho" e dispara a regra de geração de contrato.
- A regra seleciona o template de Contrato com base no tipo de proposta (ex. "Contrato de Serviços" para propostas de serviço, "Licença SaaS" para propostas de assinatura).
- O contrato é pré-preenchido com: info da parte aceitante, os itens da proposta (agora como escopo), preço acordado, data de início, vigência.
- O contrato entra em estado rascunho. Ou auto-envia para assinatura ou fica em fila para revisão jurídica (configurável).
Configuração
Configure em /app/automations → trigger "Proposta aceita" → ação "Criar contrato". Mapeie os campos da proposta para variáveis do contrato.
Gate de revisão jurídica
Para propostas de maior valor (ex. >USD 50K), insira um gate: o contrato espera no estado "Revisão jurídica" até que um aprovador designado clique "Aprovar para enviar". Abaixo do limiar, envia direto.
Dicas
- Mantenha dois ou três templates de contrato por linha de negócio. Mais que isso e a automação tem que adivinhar errado.
- Para tenants multi-entidade (várias LLCs/SAs), garanta que o trigger pegue o template da entidade certa baseado na entidade fiscal emissora.
- Audite os primeiros 10 contratos auto-gerados manualmente antes de desligar revisão jurídica. Após ajuste, a automação chega a 99% de precisão.