Propostas é onde conversas sobre preço se tornam documentos assináveis. Puxe itens do Catálogo, aplique descontos, adicione termos, envie como PDF com sua marca.
Crie sua primeira proposta
- Vá em
/app/quotations→ "Nova proposta". - Escolha empresa e contato principal (do CRM).
- Adicione itens do Catálogo. Ajuste quantidade, preço unitário, desconto.
- Escolha o template — seu design PDF com marca.
- Envie por e-mail ou gere URL pública para o prospect ver e aceitar online.
Status
Uma proposta passa por: rascunho → enviada → vista → aceita / rejeitada / expirada. Cada mudança aparece na linha do lead vinculado e dispara automações configuradas (ex. "se aceita, mover lead para Ganho e criar contrato").
Expiração
Propostas têm data de expiração (padrão 30 dias). Após expirar, a URL pública mostra "expirada" e o prospect precisa pedir nova. Ajuste o padrão em configurações de /app/quotations.
Dicas
- Construa um catálogo pequeno de "pacotes iniciais" para que os reps não comecem do zero a cada vez.
- Use o agente IA para rascunhar propostas a partir de uma conversa de chat — puxa itens do catálogo conforme descrito pelo prospect.