Na consultoria patrimonial a venda é uma relação de anos que começa com uma conversa de confiança. O sistema localiza as pessoas certas, abre a conversa com o seu critério, agenda a primeira reunião e sustenta o acompanhamento sem prometer o que não se pode prometer.
Executivos e profissionais liberais localizados por perfil, validados um a um.
Videochamada criada no agendamento, com lembrete.
Revisões anuais, aportes e mudanças de vida lembrados.
O que não se diz, definido no Meu Genoma: nada de rendimento garantido.
Sem volume às cegas.
Acompanhamento anual sem ficar perseguindo.
Assinados on-line.
Sem promessas indevidas.
Produtos, perfil ideal, exclusões e processo de agendamento.
Etapas, modelos, agenda e regras de conformidade.
Prospecção, reuniões e acompanhamento.
Não. Orienta, agenda e acompanha com o seu critério; a consultoria e a contratação são suas.
As exclusões e a linguagem permitida vivem no Meu Genoma e governam cada mensagem.
Sim: cada consultor com as suas contas, a diretoria com tudo.
Nenhuma peça trabalha sozinha. Três combinações que somam com o que você acabou de ler, e por quê.
Dezenas de casos de uso, uma só operação: híbrida quando a sua equipe quer decidir, autônoma quando não precisa.
Você escolhe quanto opera o sistema e quanto opera a sua gente, caso a caso. Tudo roda com o mesmo critério e deixa o mesmo registro.
Agende uma demo: olhamos a sua operação com a sua equipe e saímos com um plano de entrada em operação.
Em operação em dias · Zero consultores · Um único sistema