El módulo CRM es el sistema nervioso central de OMB Cloud. Todo lo demás — facturas, contratos, conversaciones, cobranza — referencia contactos y leads que viven aquí.
Las tres entidades centrales
- Contactos son personas. Una fila por persona, con correo, teléfono, puesto y la empresa donde trabajan.
- Empresas son organizaciones. Una empresa puede tener varios contactos.
- Leads son oportunidades. Un lead liga un contacto a un movimiento de ventas: qué pipeline, qué etapa, qué valor.
Tu primer pipeline
Desde /app/crm, click en "Pipelines" y crea el primero. Las etapas por defecto — Calificación, Discovery, Propuesta, Negociación, Cerrado Ganado, Cerrado Perdido — funcionan para la mayoría de equipos B2B. Renómbralas para que reflejen cómo vende tu equipo.
Crear un lead
Tres formas: (1) manual con "+ Nuevo lead", (2) desde una submission de webform que auto-crea un lead, (3) desde una conversación de webchat manejada por un agente IA. Cada lead tiene etapa, owner, valor y feed de actividad.
Tips
- La vista "Hoy" es tu pantalla de arranque diario — filtra leads que requieren acción hoy.
- Activa lead scoring desde Configuración del pipeline para auto-priorizar.
- El agente IA asignado a tu tenant puede tomar notas y actualizar etapas de lead automáticamente.