O módulo CRM é o sistema nervoso central do OMB Cloud. Tudo o mais — faturas, contratos, conversas, cobrança — referencia contatos e leads que vivem aqui.
As três entidades centrais
- Contatos são pessoas. Uma linha por pessoa, com e-mail, telefone, cargo e a empresa onde trabalham.
- Empresas são organizações. Uma empresa pode ter vários contatos.
- Leads são oportunidades. Um lead liga um contato a um movimento de vendas: qual pipeline, qual estágio, qual valor.
Seu primeiro pipeline
Em /app/crm, clique em "Pipelines" e crie o primeiro. Os estágios padrão — Qualificação, Discovery, Proposta, Negociação, Fechado Ganho, Fechado Perdido — funcionam para a maioria dos times B2B. Renomeie para refletir como seu time realmente vende.
Criar um lead
Três formas: (1) manual via "+ Novo lead", (2) a partir de submissão de webform que auto-cria lead, (3) a partir de conversa de webchat gerida por agente IA. Cada lead tem estágio, owner, valor e feed de atividade.
Dicas
- A view "Hoje" é sua tela inicial diária — filtra leads que precisam de ação hoje.
- Ative lead scoring nas Configurações do pipeline para auto-priorizar.
- O agente IA do seu tenant pode tomar notas e atualizar estágios de lead automaticamente.