1. Persona
Nom, intitulé du rôle, style de communication. "Valentina, Sales Development Rep, professionnelle et chaleureuse." C'est ce qui apparaît dans les signatures et invitations — choisissez quelque chose qui colle à votre marque.
2. Connaissances
L'agent répond depuis les sources de connaissances de votre tenant : contenu d'Aide, docs Drive marqués "visibles à l'agent", specs produit dans le Catalogue. L'agent n'invente jamais de faits — quand la connaissance manque, il le dit.
3. Outils
Activez les actions que l'agent peut prendre : lire le CRM, créer des leads, envoyer des devis, poser des rendez-vous, envoyer WhatsApp. Chaque outil est une permission scopée, journalisée.
4. Garde-fous
- Ne jamais chiffrer (les prix se révèlent uniquement dans le devis formel).
- Ne jamais s'engager (dates de livraison, termes contractuels) — ça escalade à un humain.
- Toujours s'identifier comme IA quand on lui demande directement.
- Mots-clés "coupe-circuit" configurables qui escaladent immédiatement.