how-to · Aide
Guides pas à pas, FAQ et tutoriels pour chaque module OMB Cloud.
Créez et publiez une page
Construisez hero, body, footer et publiez sous votre domaine en un clic.
how-toMulti-site et domaines custom
Hébergez site marketing principal, landings de campagne et microsites partenaires sous un seul tenant.
how-toLire le tunnel de conversion
Visiteur → lead → rendez-vous → deal — et où chaque segment fuit.
how-toAttribution : first-touch, last-touch, multi-touch
Trois modèles, trois récits différents. Choisissez celui qui matche la question posée.
how-toComment fonctionnent paliers et tunnel
Quand une facture change de palier, qui le déclenche, et comment surcharger.
how-toRelances multi-canal (email, voix, WhatsApp)
L'email est le sol — voix et WhatsApp augmentent dramatiquement le taux de recouvrement après le jour 21.
how-toSuivre mots-clés et classements
Choisissez les bons mots-clés, regardez les positions bouger, soyez alerté sur les gros mouvements.
how-toGénérez des briefs de contenu IA
Un brief qui dit quoi écrire, pourquoi, et quelle forme il doit prendre.
how-toDemandez un service depuis le catalogue
Bien remplir le brief vous économise une réunion et rabote des jours de livraison.
how-toSuivre les engagements d'agence
Chaque service actif apparaît comme un projet — le même module Projects que votre équipe utilise.
how-toIntégrez Webchat sur votre site
Une balise script, deux minutes de mise en place. Fonctionne sur tout CMS ou site statique.
how-toTransfert de l'IA à un humain
Quand le visiteur a besoin d'un humain, l'IA fait le pont sans perdre le contexte.
how-toConstruisez un Agent IA custom
Persona, connaissances, outils, garde-fous — les quatre leviers qui définissent l'agent.
how-toConnectez les canaux : email, chat, voix, WhatsApp
Un agent, plusieurs surfaces. Même contexte, même mémoire.
how-toConstruisez un formulaire avec le builder visuel
Champs, validation, logique conditionnelle, thèmes — sans code.
how-toIntégrez un formulaire sur votre site
Trois façons : snippet, iframe, lien direct. Chacune préserve l'attribution.
how-toConstruire un workflow custom
Glissez triggers et actions sur le canvas. Branchez avec des conditions.
how-toCatalogue de triggers et actions
D'où vous pouvez déclencher et ce que vous pouvez faire — d'un coup d'œil.
how-toConcevoir des questions qui qualifient
Chaque question doit produire un score et un fragment utile pour le CRM.
how-toConfigurez la page de résultat
La page de résultat est où le lead tombe amoureux ou rebondit. Gagnez l'appel.
how-toAjoutez une entité fiscale par pays
Pas à pas pour FR, ES (Facturae), MX (CFDI), US (LLC/Corp), BR (NF-e).
how-toOpérez dans plusieurs pays depuis un seul tenant
Choisissez la bonne entité par facture — par pays client, contrat ou devise.
how-toImportez le catalogue depuis un CSV
Apportez votre liste existante d'un coup — prix, taxes, catégories.
how-toTarification de catalogue multi-devises
Devisez le même article en EUR pour clients FR et en USD pour clients US à taux fixés.
how-toConnectez Gmail aux threads CRM
Envoyez depuis votre vrai Gmail, voyez les réponses dans le CRM. Pas de règles de forward.
how-toPrise de rendez-vous Calendar pour Webchat et CRM
Les agents IA et reps posent sur votre vrai calendrier avec détection de conflits.
how-toConnectez Google Ads pour le suivi ROI
Les dépenses arrivent, se matchent aux leads et deals, le ROI se calcule auto.
how-toInvitez des utilisateurs à un portail client
Ajoutez des stakeholders au portail avec des permissions basées sur les rôles (décideur, viewer, facturation-seule).
how-toPartagez des fichiers et dossiers avec un client
Glissez-déposez des fichiers dans le portail client et le customer les télécharge directement — pas de pièces jointes e-mail.
how-toFusionnez les contacts en doublon
Quand la même personne existe sous plusieurs e-mails ou variantes d'orthographe, consolidez sans perdre l'historique d'activité.
how-toLiez les contacts aux leads, factures et conversations
Comment OMB Cloud connecte automatiquement les activités au bon contact — et que faire quand il se trompe.
how-toImportez entreprises et contacts depuis un CSV
Apportez votre liste de clients existante dans OMB Cloud — entreprises et contacts ensemble, dédupliqués automatiquement.
how-toFusionnez les entreprises en doublon
Quand la même organisation existe deux fois, fusionnez-les et gardez tout bien lié.
how-toÉmettez des factures CFDI 4.0 pour le Mexique
Émission CFDI 4.0 native avec timbrado wholesale multi-émetteur — pas de contrat PAC tiers nécessaire.
how-toÉmettez des factures Facturae pour l'Espagne
Génération native Facturae 3.2.x XML signée avec XAdES — prête pour B2G obligatoire et B2B progressif Crea y Crece.
how-toConcevez un template PDF de devis avec votre marque
Utilisez le constructeur visuel pour composer un PDF totalement à votre marque — logo, couleurs, typographie, mise en page.
how-toAppliquez remises et taxes correctement
Remise de volume, codes promo, TVA par ligne — réussissez le calcul du premier coup.
how-toCréez un contrat à partir d'un template
Templates pré-construits pour NDA, services, sous-traitance, bail, vente — choisissez, remplissez les variables, envoyez.
how-toEnvoyez à plusieurs signataires (séquentiel ou parallèle)
Configurez un contrat avec plusieurs parties et choisissez l'ordre de signature qui convient à votre workflow.
how-toConfigurer les jalons et les lier à la facturation
Déclenchez une facture automatiquement quand un jalon est marqué terminé et approuvé.
how-toSuivre le temps par tâche
Enregistrez les heures facturables par tâche au chronomètre ou en saisie manuelle, puis exportez pour facturation ou analyse.
how-toImporter des leads depuis un fichier CSV
Apportez votre pipeline existant dans OMB Cloud en moins de 5 minutes.
how-toConfigurer le lead scoring
Auto-priorise les leads par fit et engagement pour que les reps se concentrent sur les meilleures opportunités.
how-toConnecter Google Drive
Connexion Google Drive via OAuth avec scope optionnel par dossier.
how-toAttacher des fichiers aux leads et entreprises
Glissez-déposez des fichiers dans n'importe quel dossier CRM et ils se rangent automatiquement.
how-toConnecter un compte Gmail à l'Email Hub
Connexion Gmail via OAuth avec scope optionnel par label pour la confidentialité.
how-toConfigurer SMTP pour le sortant quand Gmail/Outlook ne conviennent pas
Pour les boîtes partagées ou les domaines hors Gmail/Outlook, configurez SMTP avec comptes rotatifs.
how-toCréez votre première page de réservation
Une URL publique que les prospects utilisent pour réserver du temps sur votre calendrier sans aller-retour.
how-toActiver la planification IA pour les demandes entrantes
Quand un prospect demande "peut-on se voir ?" par e-mail ou chat, l'agent IA fait le reste.