Le module Clients est le portail face-client. Alors qu'Entreprises stocke tout le monde à qui vous vendez, Clients est spécifiquement le sous-ensemble qui a accès à un portail self-serve — vos customers actifs.
Ce que les clients voient
- Leurs projets ouverts et historiques avec jalons et statut
- Leurs factures, payées et en cours, avec "Payer maintenant" en un clic
- Leurs contrats, signés et en attente de signature
- Leurs fichiers partagés (propositions, livrables, rapports)
- Un onglet messages pour écrire directement à votre équipe
Activez le portail
- Ouvrez la fiche entreprise → onglet "Portail client".
- Cliquez "Activer le portail".
- Choisissez quels contacts ont accès (généralement le contact primaire + quelques stakeholders clés).
- Chaque invité reçoit un magic link par e-mail pour configurer son mot de passe du portail.
Branding
Le portail hérite de votre marque : logo, couleur primaire, footer. Pour les tenants sur des tiers supérieurs, le portail peut tourner sur votre sous-domaine custom (clients.votredomaine.com) — à configurer dans Master Billing → Brand kit.
Conseils
- Ne donnez pas accès au portail à tout le monde dans l'entreprise — choisissez décideurs et stakeholders. Trop d'utilisateurs diluent les notifications.
- Le portail est un outil de vente : les clients qui l'utilisent ont 40% moins de churn que les clients qui n'interagissent que par e-mail.