Beaucoup de clients B2B sont eux-mêmes multi-entités : une SA française qui possède une SL espagnole qui possède une LLC américaine. Chaque entité légale a son propre identifiant fiscal, ses propres termes de facturation et contrats — mais opérationnellement, c'est un seul client.
Modélisez la hiérarchie
- Créez chaque entité légale comme son propre enregistrement Entreprise (un par identifiant fiscal).
- Sur chaque filiale, définissez "Société mère" pointant vers l'enregistrement parent.
- L'onglet "Filiales" de l'enregistrement parent montre maintenant tous les enfants.
Pourquoi modéliser
La vue parent agrège : revenu total entre toutes les entités, factures ouvertes totales, contrats totaux, tous les contacts du groupe. Utile pour les revues de compte, la planification d'expansion et le reporting à votre propre direction.
Facturation cross-entité
Une filiale peut signer le contrat-cadre, mais les factures peuvent être émises depuis différentes filiales selon la géographie. Chaque facture choisit la bonne entité de facturation selon les termes du contrat. Le lead du CRM est lié au parent pour le reporting de pipeline.
Permissions
Le RBAC respecte la hiérarchie : un commercial assigné au parent voit les filiales automatiquement ; un commercial assigné à une seule filiale ne voit pas le parent.
Conseils
- Construisez la hiérarchie en onboardant le client, pas rétroactivement. L'adapter après coup est fastidieux.
- Pour les groupes très complexes (10+ entités), envisagez un atelier ponctuel de consolidation avec le client — ils apprécient souvent la visibilité, et vous découvrez des incohérences de facturation.