Importer entreprises et contacts dans un seul fichier est plus rapide que de les faire séparément.
Préparez votre CSV
Colonnes requises : company_name, contact_email. Recommandées : tax_id, contact_first_name, contact_last_name, contact_role, industry, website, country, phone. Ligne d'en-tête UTF-8.
Lancez l'import
- Allez sur
/app/import. - Déposez le CSV.
- Mappez les colonnes ; OMB Cloud auto-détecte la plupart.
- Choisissez la stratégie de déduplication : ignorer les doublons, mettre à jour les existants ou créer nouveaux quoi qu'il arrive.
- Importez.
Comment les lignes deviennent des enregistrements
Chaque ligne produit (ou met à jour) une entreprise et un contact lié. Si une entreprise apparaît dans plusieurs lignes (même identifiant fiscal ou site web), seule la première crée l'entreprise ; les suivantes ajoutent des contacts à la même.
Lookup d'identifiant fiscal
Pour les lignes MX et ES, OMB Cloud va chercher automatiquement l'enregistrement de l'autorité fiscale pour l'ID (où disponible) et pré-remplit raison sociale et adresse. Économise du nettoyage manuel.
Pièges courants
- Colonne e-mail vide : les lignes importent quand même mais le contact n'a pas d'e-mail. Les activités de leads ne s'auto-lient pas à ces contacts.
- Orthographe incohérente "Acme, Inc" vs "Acme Inc." vs "ACME INC" crée des quasi-doublons. Lancez le détecteur de doublons après import.
- Identifiants fiscaux avec zéros au début : ouvrez le CSV dans un éditeur texte, pas Excel. Excel retire les zéros au début.