Les doublons arrivent — un commercial crée "Acme Inc", le marketing importe un CSV avec "Acme, Inc.", un agent IA qualifie un lead depuis "acme.com" sans trouver l'existant. Fusionnez-les proprement.
Trouvez les doublons
Depuis /app/companies, cliquez "Trouver les doublons". Le système fait remonter les candidats groupés par : identifiant fiscal coïncident, domaine web coïncident, match flou de nom (90%+ similarité).
Fusionnez deux enregistrements
- Ouvrez la paire candidate à la fusion.
- Choisissez l'enregistrement "survivant" (généralement le plus ancien avec le plus de données).
- Résolvez les conflits champ par champ : quelle raison sociale gagne, quel site gagne, quel secteur reste.
- Confirmez. Tous les liés (contacts, leads, factures, contrats, projets, fichiers) sont réattribués au survivant ; l'autre est archivé.
Ce qui survit
La fusion préserve : tout l'historique d'activité (piste d'audit combinée), tous les liés (dédupliqués où ils se chevauchent) et toutes les valeurs de champs custom (les valeurs du gagnant priment ; les valeurs non vides du perdant remplissent les blancs sur le gagnant).
Ce qui est irréversible
Une fois fusionné, l'enregistrement archivé ne peut pas être re-séparé. Si vous fusionnez par erreur, vous devez restaurer depuis une sauvegarde ou recréer manuellement. Toujours revérifiez le survivant avant de cliquer confirmer.
Conseils
- Lancez "Trouver les doublons" hebdomadairement pendant les périodes d'onboarding intense.
- Pour une fusion systématique sur de nombreux doublons, utilisez l'outil bulk-merge — mais seulement après revue manuelle des 5-10 premiers candidats pour confirmer la précision du matching.