La plupart des liens se font automatiquement. Quand des correctifs manuels sont nécessaires, voici comment.
Auto-liaison
OMB Cloud lie un contact à tout enregistrement qui référence son e-mail ou téléphone : soumissions webform, conversations d'agent IA, messages entrants de l'Email Hub, factures adressées à lui/elle, contrats qu'il/elle signe. La timeline du contact montre tout chronologiquement.
Liaison manuelle
Parfois un enregistrement a été créé avant que le contact n'existe (ex., une facture émise à une entreprise avant qu'un contact primaire ne soit capté). Pour lier : ouvrez la facture → "Lier un contact" → cherchez et sélectionnez.
Re-liez les enregistrements mal attribués
Si un agent IA a lié une conversation au mauvais contact (ex., deux personnes avec le même nom), ouvrez la conversation → "Réattribuer le contact" → choisissez le bon.
Le "contact primaire" d'une entreprise
Chaque entreprise peut désigner un contact comme primaire. Factures et contrats s'adressent par défaut au primaire sauf si vous outrepassez par enregistrement.
Conseils
- Gardez un contact par personne, pas par rôle. Un contact qui devient DAF depuis son rôle de VP Finance est toujours le même contact — mettez juste à jour son rôle.
- Si un contact représente plusieurs entreprises (consultant, DAF fractionné), gardez un seul enregistrement et utilisez l'onglet "Affiliations" pour suivre les relations multi-entreprises.