Vous migrez depuis un autre CRM ou un tableur ? L'import CSV s'en charge en moins de cinq minutes.
Préparez votre CSV
Exportez vos leads existants. Les colonnes requises sont name, email et company. Optionnelles utiles : phone, role, industry, stage, value, owner_email, notes. Ligne d'en-tête obligatoire. Encodage UTF-8.
Lancez l'import
- Allez sur
/app/import. - Déposez votre CSV. Les 5 premières lignes s'affichent en preview.
- Mappez les colonnes : OMB Cloud auto-détecte la plupart. Confirmez ou remappez.
- Choisissez le pipeline cible et une étape par défaut pour les leads non mappés.
- Cliquez sur "Importer". Une barre de progression montre l'insertion ligne par ligne.
Déduplication
L'importeur vérifie l'e-mail comme clé primaire. Les doublons au sein du CSV ou contre les contacts existants peuvent : être ignorés (défaut), mis à jour (merge des champs non vides), ou créés comme nouveaux (avec prudence). Les lignes en échec se téléchargent comme CSV séparé avec la raison de l'erreur.
Pièges courants
- Colonne
emailvide : les lignes sont ignorées silencieusement — matchez par téléphone ou nom + entreprise. - Noms d'étape qui ne correspondent pas : les lignes tombent dans l'étape par défaut.
- UTF-8 BOM : certains exports Excel l'incluent ; l'importeur le retire automatiquement.