Les fichiers attachés aux leads, entreprises et contacts atterrissent automatiquement dans le bon dossier Drive.
Attacher depuis le CRM
- Ouvrez n'importe quel dossier lead, entreprise ou contact.
- Cliquez l'onglet "Fichiers".
- Glissez un fichier depuis votre ordinateur sur la zone de dépôt, ou cliquez "Ajouter fichier" et choisissez depuis votre disque.
OMB Cloud envoie le fichier sur Drive sous le dossier d'entreprise correspondant, puis enregistre le lien avec le dossier.
Attacher depuis Drive
Pour lier un fichier déjà dans votre Drive, cliquez "Ajouter depuis Drive" — un picker affiche votre arbre Drive. Sélectionner un fichier crée le lien sans dupliquer.
Versionnement
Si vous uploadez un fichier au même nom qu'un existant, Drive le traite comme une nouvelle version. La version précédente reste accessible depuis l'historique Drive. Utile pour itérer sur un brouillon de contrat avant envoi en signature.
Conseils
- Étiquetez les fichiers par type (Contrat, Devis, Brief, Brand Asset) pour un filtrage facile dans le dossier CRM.
- Les fichiers sont scope-aware : supprimer un lead ne supprime pas les fichiers (ils restent dans Drive), seulement le lien.