Le module Drive connecte votre stockage cloud à OMB Cloud pour que chaque fichier lié au client (contrats signés, devis envoyés, factures payées, brand assets) soit à un clic du dossier CRM.
Connectez votre stockage
- Allez sur
/app/drive. - Choisissez Google Drive ou Microsoft OneDrive.
- Complétez OAuth — accordez à OMB Cloud lecture/écriture sur un dossier spécifique (recommandé) ou votre Drive entier.
Auto-organisation
OMB Cloud crée une structure de dossiers par entreprise : /OMB Cloud/Entreprises/{entreprise}/Contrats, /Devis, /Factures. Chaque contrat signé, devis envoyé et facture émise se range automatiquement. Les uploads manuels depuis la page entreprise atterrissent aussi ici.
Conseils
- Choisissez un dossier racine dédié (ex. "OMB Cloud") pour garder les fichiers personnels séparés.
- Les permissions Drive suivent le RBAC OMB Cloud : un collègue qui ne voit pas une entreprise dans le CRM ne verra pas ses fichiers non plus.
- Les fichiers restent dans votre compte Drive — OMB Cloud les lie seulement. Si vous déconnectez, les fichiers restent à vous.