Projets comble le fossé entre "deal signé" et "facture payée". Il gère le travail de livraison — tâches, jalons, temps, fichiers — pour chaque mission client.
Trois concepts centraux
- Projet : une pièce de travail de livraison, attachée à un client. Possède un statut, un owner, un budget et une timeline.
- Jalon : un checkpoint à l'intérieur du projet. Sert aux rapports client-facing et au facturation partielle.
- Tâche : une unité de travail attribuée à un membre avec date d'échéance et estimation d'effort.
Créez votre premier projet
- Depuis le CRM, ouvrez le lead closed-won (ou la fiche client).
- Cliquez "Créer un projet" — pré-rempli avec les termes du contrat et les livrables signés.
- Ajoutez des jalons (ex. "Kickoff", "Discovery livrée", "Implémentation phase 1").
- Découpez chaque jalon en tâches. Attribuez des owners.
Portail client
Chaque projet inclut une URL de portail que le client utilise pour voir les jalons, demander des changements, valider les livrables et télécharger les fichiers. Le portail est en lecture seule par défaut ; activez "Permettre commentaires" si vous voulez des retours du client.
Conseils
- Pré-construisez des templates de playbook pour les types récurrents (audit, implémentation, retainer) pour que les nouveaux projets démarrent depuis une structure connue.
- Liez chaque tâche à la clause du contrat qu'elle accomplit — utile pour les conversations de change-request.