Projetos cobre o gap entre "deal fechado" e "fatura paga". Gerencia o trabalho de entrega — tarefas, milestones, tempo, arquivos — de cada engajamento com cliente.
Três conceitos centrais
- Projeto: peça de trabalho de entrega, ligada a um cliente. Tem status, owner, orçamento e timeline.
- Milestone: checkpoint dentro do projeto. Usado para relatórios voltados ao cliente e faturamento parcial.
- Tarefa: unidade de trabalho atribuída a um membro do time com prazo e estimativa de esforço.
Crie seu primeiro projeto
- No CRM, abra o lead fechado-ganho (ou o registro do cliente).
- Clique em "Criar projeto" — pré-preenchido com termos do contrato e entregáveis assinados.
- Adicione milestones (ex. "Kickoff", "Discovery entregue", "Implementação fase 1").
- Quebre cada milestone em tarefas. Atribua owners.
Portal do cliente
Cada projeto vem com URL de portal que o cliente usa para ver milestones, pedir mudanças, aprovar entregáveis e baixar arquivos. O portal é só leitura por padrão; ative "Permitir comentários" se quiser input do cliente.
Dicas
- Pré-construa templates de playbook para tipos recorrentes (auditoria, implementação, retainer) para que projetos novos comecem com estrutura conhecida.
- Ligue cada tarefa à cláusula do contrato que cumpre — útil para conversas de change-request.