Proyectos cubre el gap entre "deal cerrado" y "factura pagada". Maneja el trabajo de entrega — tareas, milestones, tiempo, archivos — de cada engagement con cliente.
Tres conceptos centrales
- Proyecto: pieza de trabajo de entrega, ligada a un cliente. Tiene status, owner, presupuesto y timeline.
- Milestone: checkpoint dentro del proyecto. Sirve para reportes client-facing y facturación parcial.
- Tarea: unidad de trabajo asignada a un miembro del equipo con fecha y estimación de esfuerzo.
Crea tu primer proyecto
- Desde el CRM, abre el lead cerrado-ganado (o el registro de cliente).
- Click en "Crear proyecto" — pre-llenado con términos del contrato y entregables firmados.
- Agrega milestones (ej. "Kickoff", "Discovery entregado", "Implementación fase 1").
- Descompón cada milestone en tareas. Asigna owners.
Portal de cliente
Cada proyecto trae un portal URL que el cliente usa para ver milestones, pedir cambios, firmar entregables y bajar archivos. El portal es solo lectura por default; activa "Permitir comentarios" si quieres input del cliente.
Tips
- Pre-construye plantillas playbook para tipos recurrentes (auditoría, implementación, retainer) para que los proyectos nuevos arranquen desde estructura conocida.
- Liga cada tarea a la cláusula del contrato que cumple — útil para conversaciones de change-request.