Le handoff devis-accepté → contrat est l'une des automatisations les plus gratifiantes en B2B. Configurez-la une fois, économisez des heures par deal.
Le flux
- Le prospect accepte un devis via l'URL publique.
- OMB Cloud passe l'étape du lead à "Gagné" et déclenche la règle de génération de contrat.
- La règle sélectionne un template Contrats basé sur le type de devis (ex. "Master services agreement" pour les devis de service, "Licence SaaS" pour les devis d'abonnement).
- Le contrat est pré-rempli avec : info de la partie acceptante, lignes du devis (maintenant en scope), prix convenu, date de début, durée.
- Le contrat entre en état brouillon. Soit auto-envoi pour signature, soit en file pour relecture juridique (configurable).
Configuration
Mise en place dans /app/automations → trigger "Devis accepté" → action "Créer un contrat". Mappez les champs du devis aux variables du contrat.
Gate de relecture juridique
Pour les devis de plus grande valeur (ex. >50K USD), insérez un gate : le contrat attend en statut "Relecture juridique" jusqu'à ce qu'un approbateur désigné clique "Approuver l'envoi". Sous le seuil, envoi direct.
Conseils
- Gardez deux ou trois templates de contrat par ligne d'activité. Plus que ça, et l'automatisation doit deviner faux.
- Pour les tenants multi-entités (plusieurs SAS/SARL), assurez-vous que le trigger prenne le template de la bonne entité selon l'entité de facturation émettrice.
- Auditez les 10 premiers contrats auto-générés manuellement avant de couper la relecture juridique. Après ajustement, l'automatisation atteint 99% de précision.