Le template de devis est une mise en page visuelle construite à partir de blocs : en-tête (logo + info entreprise), grille de lignes, totaux, conditions, pied. Personnalisez une fois, utilisez à jamais.
Ouvrez le constructeur
- Allez sur
/app/quotations→ "Templates" → "Nouveau template" (ou éditez l'existant). - Le constructeur drag-drop s'ouvre avec une mise en page de départ par défaut.
- Mettez à jour le bloc d'en-tête : logo, nom de l'entreprise, numéro fiscal, adresse (tirés de votre entité de facturation).
- Ajustez la grille de lignes : quelles colonnes apparaissent (description, qté, prix unitaire, remise, total), comment chacune est stylée.
- Personnalisez le pied : paragraphe de conditions, instructions de paiement, info contact.
Contrôles de marque
Définissez couleur primaire, secondaire, accent, et choisissez votre paire typographique (police Titre + Corps). Les changements s'appliquent globalement au template.
Templates par entité
Si vous avez plusieurs entités de facturation (une par pays, une par marque), chacune peut avoir son template. Le devis prend le bon template selon l'entité émettrice.
Conseils
- Gardez la grille de lignes étroite — 4-5 colonnes max. Les tableaux larges paraissent amateur en A4.
- Mettez vos conditions légales importantes inline dans le PDF, pas "voir conditions jointes". Inline se lit comme de la confiance.
- Testez le PDF avec un long nom d'entreprise et un caractère exotique (ñ, ç, é). Les fallbacks de police se révèlent ici.