1. Persona
Nome, título do papel, estilo de comunicação. "Valentina, Sales Development Rep, profissional e calorosa." Isso aparece em assinaturas e invites de calendar — escolha algo que combine com sua marca.
2. Conhecimento
O agente responde a partir das fontes de conhecimento do seu tenant: conteúdo de Ajuda, docs do Drive marcados "visíveis ao agente", specs de produto no Catálogo. O agente nunca inventa fatos — quando falta conhecimento, ele diz.
3. Ferramentas
Ative quais ações o agente pode tomar: ler CRM, criar leads, enviar cotações, agendar reuniões, mandar WhatsApp. Cada ferramenta é permissão escopada, audit-logada.
4. Guardrails
- Nunca cotar preços (preços só são revelados em cotação formal).
- Nunca comprometer (datas de entrega, termos contratuais) — isso escala para humano.
- Sempre se identificar como IA quando perguntado direto.
- Keywords kill-switch configuráveis que escalam imediato.