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how-to · Ajuda

Guias passo a passo, FAQs e tutoriais de cada módulo do OMB Cloud.

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Crie e publique uma página

Construa hero, body, footer e publique no seu domínio com um clique.

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Multi-site e domínios custom

Hospede site marketing principal, landers de campanha e microsites de parceiro sob um único tenant.

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Leia o funil de conversão

Visitante → lead → reunião → deal — e onde cada segmento vaza.

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Atribuição: first-touch, last-touch, multi-touch

Três modelos, três histórias diferentes. Escolha o que bate com a pergunta que você está fazendo.

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Como funcionam etapas e funil

Quando uma fatura avança de etapa, quem dispara, e como sobrescrever.

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Follow-ups multi-canal (email, voz, WhatsApp)

Email é o piso — voz e WhatsApp sobem recovery dramaticamente após o dia 21.

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Acompanhe keywords e rankings

Escolha as keywords certas, veja posições se mexerem, receba alertas em shifts grandes.

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Gere briefs de conteúdo com IA

Um brief que diz o que escrever, por que e que forma deve ter.

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Solicite um serviço do catálogo

Preencher o brief bem te poupa uma reunião e tira dias da entrega.

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Rastreie engajamentos da agência

Cada serviço ativo aparece como projeto — mesmo módulo Projects que seu time usa.

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Embede Webchat no seu site

Uma script tag, setup de dois minutos. Funciona em qualquer CMS ou site estático.

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Handoff de IA para humano

Quando o visitante precisa de humano, a IA faz a ponte sem perder contexto.

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Construa um Agente IA custom

Persona, conhecimento, ferramentas, guardrails — as quatro alavancas que definem o agente.

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Conecte canais: email, chat, voz, WhatsApp

Um agente, várias superfícies. Mesmo contexto, mesma memória.

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Construa um formulário com o builder visual

Campos, validação, lógica condicional, temas — tudo sem código.

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Embede um formulário no seu site

Três formas: snippet, iframe, link direto. Cada uma preserva atribuição.

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Construa um workflow custom

Arraste triggers e ações no canvas. Bifurque com condições.

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Catálogo de triggers e ações

De onde você pode disparar e o que pode fazer — de relance.

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Desenhe perguntas que qualificam

Cada pergunta deve produzir score e um pedaço útil de dado para o CRM.

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Configure a página de resultado

A página de resultado é onde o lead se apaixona ou pula fora. Ganhe a ligação.

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Adicione uma entidade fiscal por país

Passo a passo para BR (NF-e), MX (CFDI), US (LLC/Corp), ES (Facturae).

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Opere em múltiplos países a partir de um único tenant

Escolha a entidade certa por fatura — por país do cliente, contrato ou moeda.

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Importe o catálogo via CSV

Traga sua lista atual de uma vez — preços, impostos, categorias.

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Preços de catálogo multimoeda

Cote o mesmo item em BRL para clientes BR e em USD para clientes US com taxas fixas.

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Conecte Gmail aos threads do CRM

Envie do seu Gmail real, veja respostas no CRM. Sem regras de forward.

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Booking de Calendar para Webchat e CRM

Agentes IA e reps agendam no seu calendar real com detecção de conflitos.

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Conecte Google Ads para tracking ROI

Data de spend flui, casa com leads e deals, ROI computa automático.

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Convide usuários ao portal do cliente

Adicione stakeholders ao portal com permissões por papel (decision-maker, viewer, só-faturamento).

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Compartilhe arquivos e pastas com um cliente

Arraste arquivos para o portal do cliente e o customer baixa direto — sem anexos de e-mail.

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Funda contatos duplicados

Quando a mesma pessoa existe sob múltiplos e-mails ou variantes de grafia, consolide sem perder histórico de atividade.

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Vincule contatos a leads, faturas e conversas

Como o OMB Cloud conecta automaticamente atividades ao contato correto — e o que fazer quando erra.

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Importe empresas e contatos de um CSV

Traga sua lista de clientes existente — empresas e contatos juntos, deduplicados automaticamente.

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Funda empresas duplicadas

Quando a mesma organização existe duas vezes, funda-as e mantenha tudo bem vinculado.

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Emita faturas CFDI 4.0 para o México

Emissão CFDI 4.0 nativa com timbrado wholesale multi-emissor — sem contrato direto com PAC terceiro.

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Emita faturas Facturae para a Espanha

Geração nativa Facturae 3.2.x XML assinada com XAdES — pronta para B2G obrigatório e B2B progressivo Crea y Crece.

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Desenhe um template PDF de proposta com sua marca

Use o construtor visual para compor um PDF totalmente com sua marca — logo, cores, tipografia, layout.

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Aplique descontos e impostos corretamente

Desconto por volume, códigos promo, ICMS/ISS por linha — acerte a matemática de primeira.

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Crie um contrato a partir de template

Templates pré-construídos para NDA, serviços, prestador, locação, compra e venda — escolha, preencha variáveis, envie.

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Envie para múltiplos signatários (sequencial ou paralelo)

Configure um contrato com várias partes e escolha a ordem de assinatura que bate com seu workflow.

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Configurar milestones e ligá-los ao faturamento

Dispare uma fatura automaticamente quando um milestone é marcado completo e aprovado.

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Rastreie tempo por tarefa

Registre horas faturáveis por tarefa com cronômetro ou entrada manual, depois exporte para faturamento ou análise.

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Importar leads de um arquivo CSV

Traga seu pipeline existente para o OMB Cloud em menos de 5 minutos.

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Configurar lead scoring

Auto-prioriza leads por fit e engajamento para que reps foquem nas melhores oportunidades.

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Conectar o Google Drive

Conexão Google Drive via OAuth com escopo opcional por pasta.

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Anexar arquivos a leads e empresas

Arraste arquivos a qualquer registro CRM e eles se auto-arquivam na pasta correta.

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Conectar uma conta Gmail ao Email Hub

Conexão Gmail via OAuth com escopo opcional por label para privacidade.

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Configurar SMTP para outbound quando Gmail/Outlook não se aplicam

Para caixas compartilhadas ou domínios não-Gmail/Outlook, configure SMTP com contas rotativas.

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Crie sua primeira página de booking

Uma URL pública que prospects usam para reservar tempo no seu calendário sem vai-e-volta.

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Ative o agendamento IA para pedidos entrantes

Quando um prospect pergunta "podemos nos encontrar?" por e-mail ou chat, o agente IA faz o resto.