Pare de enviar PDFs de 20MB como anexos. O portal do cliente é o lugar certo para qualquer documento que o customer precise.
Compartilhe um arquivo único
- Abra a página do portal → aba "Arquivos".
- Arraste ou clique "Adicionar arquivo" — escolha do seu computador ou de pasta Drive ligada.
- Opcionalmente escreva uma nota de uma linha ("v2 do brand audit deck — pronta para revisão").
- O cliente recebe notificação (configurável por arquivo: e-mail, só-no-portal ou silenciosa).
Compartilhe uma pasta
Para engajamentos em curso com muitos arquivos, compartilhe uma pasta Drive inteira. Qualquer arquivo que você adicione depois fica automaticamente disponível ao cliente — sem precisar re-compartilhar.
Permissões
Arquivos vão por padrão para "ver + download". Ative "Editável" se o cliente deve poder comentar ou subir revisões. Ative "Marca d'água" para conteúdo sensível (cada download estampa nome + data do viewer).
Revogue acesso
Remover um arquivo do portal o esconde do cliente imediatamente. O navegador pode acessar versões cacheadas por ~24 horas, então para conteúdo legalmente sensível, revogue também o share subjacente do Drive.
Dicas
- Use nomes de arquivo claros. "Acme-brand-audit-v2-final.pdf" vence "audit_2.pdf" — clientes perdem a faixa de arquivos sem nome.
- Mantenha rascunhos "em andamento" fora do portal até estarem prontos para revisão. Compartilhar muito cedo convida feedback prematuro.