Cobrança entra em ação no momento que uma fatura cai em past_due. Os documentos entram no funil automaticamente — sem triagem manual.
As cinco etapas padrão
- Lembrete — 0-7 dias vencido. Suave, amigável.
- Primeira cobrança — 8-21 dias. Direto, tom comercial.
- Escalação — 22-45 dias. Soma ligação, escala ao contato financeiro.
- Pré-legal — 46-75 dias. Carta formal, account manager envolvido.
- Revisão write-off — 76+ dias. Decisão obrigatória.
O que cai em Cobrança
Qualquer documento com estatus = morosidad — não há tabela separada de casos, você age sobre a fatura mesma. Mantém o audit trail unificado.
Setup inicial
- Confirme que cada cliente tem contato financeiro em Contatos.
- Configure seu pool SMTP (ver setup de Email) — Cobrança rotaciona contas para proteger entregabilidade.
- Defina presets de tom por idioma. Vêm por padrão em EN/ES/PT/FR.