Importar empresas e contatos em um único arquivo é mais rápido que fazê-los separadamente.
Prepare seu CSV
Colunas obrigatórias: company_name, contact_email. Recomendadas: tax_id, contact_first_name, contact_last_name, contact_role, industry, website, country, phone. Cabeçalho UTF-8.
Rode a importação
- Vá em
/app/import. - Solte o CSV.
- Mapeie colunas; OMB Cloud auto-detecta a maioria.
- Escolha estratégia de deduplicação: pular duplicatas, atualizar existentes ou criar novos independentemente.
- Importe.
Como linhas viram registros
Cada linha produz (ou atualiza) uma empresa e um contato vinculado a ela. Se uma empresa aparece em várias linhas (mesmo CNPJ ou site), só a primeira cria a empresa; as seguintes adicionam contatos à mesma.
Lookup de identificador fiscal
Para linhas MX e ES, OMB Cloud auto-busca o registro da autoridade fiscal pelo ID (onde disponível) e pré-preenche razão social e endereço. Economiza limpeza manual.
Erros comuns
- Coluna e-mail vazia: as linhas ainda importam mas o contato fica sem e-mail. Atividades de leads não auto-vinculam a esses contatos.
- Grafia inconsistente "Acme, Inc" vs "Acme Inc." vs "ACME INC" cria quase-duplicatas. Rode o buscador de duplicatas após importar.
- Identificadores fiscais com zeros à esquerda: abra o CSV em editor de texto, não Excel. Excel retira zeros à esquerda.