Duplicatas acontecem — rep cria "Acme Inc", marketing importa CSV com "Acme, Inc.", agente IA qualifica lead de "acme.com" sem encontrar o existente. Funda-os limpos.
Encontre duplicatas
Em /app/companies, clique "Buscar duplicatas". O sistema agrupa candidatos por: identificador fiscal coincidente, domínio web coincidente, match fuzzy de nome (90%+ similaridade).
Funda dois registros
- Abra o par candidato a fusão.
- Escolha o registro "sobrevivente" (geralmente o mais antigo com mais dados).
- Resolva conflitos campo a campo: qual razão social vence, qual site vence, qual indústria fica.
- Confirme. Todos os relacionados (contatos, leads, faturas, contratos, projetos, arquivos) são reatribuídos ao sobrevivente; o outro é arquivado.
O que sobrevive
A fusão preserva: todo o histórico de atividade (audit trail combinado), todos os relacionados (deduplicados onde se sobrepõem) e todos os valores de campos custom (valores do vencedor têm precedência; valores não-vazios do perdedor preenchem brancos no vencedor).
O que é irreversível
Uma vez fundido, o registro arquivado não pode ser separado de volta. Se fundir por engano, precisa restaurar de backup ou recriar manual. Sempre dê duas conferidas no sobrevivente antes de confirmar.
Dicas
- Rode "Buscar duplicatas" semanalmente durante períodos pesados de onboarding.
- Para fusão sistemática de muitas duplicatas, use a ferramenta de bulk-merge — mas só após revisar manualmente os primeiros 5-10 candidatos para confirmar o match.