A maioria dos vínculos acontece automaticamente. Quando ajustes manuais são necessários, eis como.
Auto-vinculação
OMB Cloud vincula um contato a qualquer registro que referencie seu e-mail ou telefone: submissões de webform, conversas do agente IA, mensagens entrantes do Email Hub, faturas endereçadas a ele/ela, contratos que assina. A linha do contato mostra tudo cronologicamente.
Vinculação manual
Às vezes um registro foi criado antes do contato existir (ex., fatura emitida à empresa antes de capturar contato primário). Para vincular: abra a fatura → "Vincular contato" → busque e selecione.
Re-vincule registros mal atribuídos
Se um agente IA vinculou uma conversa ao contato errado (ex., duas pessoas com mesmo nome), abra a conversa → "Reatribuir contato" → escolha o correto.
O "contato primário" de uma empresa
Cada empresa pode designar um contato como primário. Faturas e contratos por padrão se dirigem ao primário a menos que você sobreponha por registro.
Dicas
- Mantenha um contato por pessoa, não por cargo. Um contato que vira CFO do cargo de VP Finance continua sendo o mesmo contato — apenas atualize o cargo.
- Se um contato representa várias empresas (consultor, CFO fracionário), mantenha um único registro e use a aba "Afiliações" para rastrear relações multi-empresa.