Migrando de outro CRM ou planilha? A importação CSV resolve em menos de cinco minutos.
Prepare seu CSV
Exporte seus leads existentes. As colunas obrigatórias são name, email e company. Opcionais úteis: phone, role, industry, stage, value, owner_email, notes. Header obrigatório. Encoding UTF-8.
Rode a importação
- Vá em
/app/import. - Solte seu CSV. As primeiras 5 linhas aparecem como preview.
- Mapeie colunas: o OMB Cloud auto-detecta a maioria. Confirme ou remapeie.
- Escolha o pipeline destino e um estágio default para leads não mapeados.
- Clique em "Importar". Uma barra de progresso mostra a inserção linha a linha.
Deduplicação
O importador verifica e-mail como chave primária. Duplicatas dentro do CSV ou contra contatos existentes podem: pular (default), atualizar (merge de campos não-vazios) ou criar como novo (com cuidado). Linhas falhas baixam como CSV separado com o motivo do erro.
Pegadinhas comuns
- Coluna
emailvazia: linhas pulam silenciosamente — case por telefone ou nome + empresa. - Nomes de estágio que não batem: linhas caem no estágio default.
- UTF-8 BOM: alguns exports do Excel incluem; o importador remove automaticamente.