Arquivos anexados a leads, empresas e contatos caem automaticamente na pasta Drive correta.
Anexar pelo CRM
- Abra qualquer registro de lead, empresa ou contato.
- Clique na aba "Arquivos".
- Arraste um arquivo do seu computador para a zona de drop, ou clique em "Adicionar arquivo" e escolha do disco.
O OMB Cloud envia o arquivo ao Drive sob a pasta da empresa correspondente e registra o link com o registro.
Anexar do Drive
Para linkar um arquivo já no seu Drive, clique em "Adicionar do Drive" — um picker mostra sua árvore Drive. Selecionar um arquivo cria o link sem duplicar.
Versionamento
Se você sobe um arquivo com o mesmo nome de um existente, o Drive trata como nova versão. A versão anterior fica acessível no histórico do Drive. Útil para iterar um rascunho de contrato antes de enviar à assinatura.
Dicas
- Marque arquivos por tipo (Contrato, Proposta, Briefing, Brand Asset) para filtrar dentro do registro CRM.
- Arquivos são scope-aware: apagar um lead não apaga os arquivos (continuam no Drive), apenas o link.