Para projetos B2B com faturamento por milestone, o OMB Cloud pode emitir a fatura no momento que o milestone é aprovado.
Defina milestones
- Abra o projeto → aba "Milestones".
- Adicione: nome, data alvo, descrição do entregável, valor (% do projeto ou montante fixo).
- Ative "Auto-faturar ao concluir" se quiser que o sistema rascunhe a fatura na aprovação.
Fluxo de aprovação
Quando o líder do projeto marca um milestone "Pronto", o sistema: (a) rascunha a fatura para revisão humana, ou (b) emite direto ao cliente — conforme o setting de auto-faturar e os termos do contrato.
Aprovação voltada ao cliente
Se o contrato exigir aprovação do cliente antes de faturar, ative "Exige aprovação do cliente" no milestone. O portal mostra botão "Aprovar milestone" — ao clicar, dispara a fatura.
Conclusão parcial
Para milestones que cresceram além do planejado, você pode dividir: marque o original concluído a 80%, crie um novo milestone para os 20% restantes com sua própria data e fatura.
Dicas
- Mantenha 4-8 milestones por projeto. Muitos e o cliente entra em fadiga de aprovações; poucos e você espera demais para faturar.
- Ligue milestones a outcomes que o cliente possa observar ("rascunho entregue"), não eventos internos ("kickoff interno").