La primera invitación va al contacto primario. Después, agrega otros stakeholders según necesidad.
Agrega un usuario
- Abre la página del portal → pestaña "Usuarios".
- Click "Invitar usuario" — elige de contactos existentes o agrega uno nuevo.
- Configura su rol portal: Admin (acceso total incluyendo billing), Editor (puede aprobar milestones), Viewer (solo lectura), Solo-Facturación (ve facturas pero no proyectos/archivos).
- Click "Mandar invitación". Recibe magic link para configurar contraseña.
Roles portal en detalle
- Admin: ve y actúa en todo. Úsalo con cuidado — la mayoría de clientes solo necesita un Admin.
- Editor: puede aprobar milestones, firmar contratos (cuando designado), comentar en proyectos.
- Viewer: solo lectura. Úsalo para board members, observadores, sponsors ejecutivos.
- Solo-Facturación: ve y paga facturas pero no trabajo de entrega. Úsalo para contactos de finanzas que no quieren ruido de updates de proyecto.
Quita usuarios
Cuando alguien deja el equipo del cliente, quita su acceso de inmediato. Su cuenta se desactiva pero su historial queda en el audit log.
Tips
- Usa Solo-Facturación para contactos de finanzas/cuentas-por-pagar. Los salva de notificaciones de proyecto que no les importan.
- Revisa usuarios del portal trimestralmente. Cuentas viejas abandonadas son riesgo de seguridad.