O primeiro convite do portal vai ao contato primário. Depois, adicione outros stakeholders conforme necessidade.
Adicione um usuário
- Abra a página do portal → aba "Usuários".
- Clique "Convidar usuário" — escolha de contatos existentes ou adicione novo.
- Defina o papel: Admin (acesso total incluindo billing), Editor (pode aprovar milestones), Viewer (somente leitura), Só-Faturamento (vê faturas mas não projetos/arquivos).
- Clique "Enviar convite". Ele recebe um magic link para configurar a senha.
Papéis do portal em detalhe
- Admin: vê e age em tudo. Use com parcimônia — a maioria dos clientes só precisa de um Admin.
- Editor: pode aprovar milestones, assinar contratos (quando designado), comentar em projetos.
- Viewer: acesso somente leitura. Use para board members, observadores, sponsors executivos.
- Só-Faturamento: vê e paga faturas mas não trabalho de entrega. Use para contatos de finanças que não querem barulho de updates de projeto.
Removendo usuários
Quando alguém deixa o time do cliente, remova acesso ao portal imediatamente. A conta é desativada mas o histórico de ações permanece no audit log.
Dicas
- Use Só-Faturamento para contatos de finanças/contas-a-pagar. Os poupa de notificações de projeto com as quais não se importam.
- Revise usuários do portal trimestralmente. Usuários velhos com contas abandonadas são risco de segurança.