La première invitation au portail va au contact primaire. Ensuite, ajoutez d'autres stakeholders au besoin.
Ajoutez un utilisateur
- Ouvrez la page du portail client → onglet "Utilisateurs".
- Cliquez "Inviter un utilisateur" — choisissez parmi les contacts existants ou ajoutez-en un nouveau.
- Définissez son rôle dans le portail : Admin (accès complet y compris facturation), Editor (peut approuver les jalons), Viewer (lecture seule), Facturation-seule (voit les factures mais pas les projets/fichiers).
- Cliquez "Envoyer l'invitation". Il reçoit un magic link pour configurer son mot de passe.
Les rôles du portail en détail
- Admin : voit et agit sur tout. À utiliser avec parcimonie — la plupart des clients n'ont besoin que d'un Admin.
- Editor : peut approuver les jalons, signer les contrats (quand désigné), commenter sur les projets.
- Viewer : accès en lecture seule. À utiliser pour les membres de board, observateurs, sponsors exécutifs.
- Facturation-seule : voit et paie les factures mais pas le travail de livraison. À utiliser pour les contacts finances qui ne veulent pas de bruit sur les updates de projet.
Retirer des utilisateurs
Quand quelqu'un quitte l'équipe du client, retirez son accès au portail immédiatement. Son compte est désactivé mais son historique d'actions reste dans le log d'audit.
Conseils
- Utilisez Facturation-seule pour les contacts finance/comptes-à-payer. Ça les épargne des notifications de projet dont ils n'ont rien à faire.
- Revoyez les utilisateurs du portail chaque trimestre. Les utilisateurs périmés avec comptes abandonnés sont un risque de sécurité.