Arrêtez d'envoyer des PDF de 20 Mo en pièce jointe. Le portail client est le bon endroit pour tout document dont le customer a besoin.
Partagez un fichier unique
- Ouvrez la page du portail client → onglet "Fichiers".
- Glissez-déposez ou cliquez "Ajouter un fichier" — choisissez depuis votre ordinateur ou un dossier Drive lié.
- Optionnellement écrivez une note d'une ligne ("v2 du brand audit deck — prêt pour relecture").
- Le client reçoit une notification (configurable par fichier : e-mail, in-portail seul, ou silencieux).
Partagez un dossier
Pour les missions en cours avec beaucoup de fichiers, partagez un dossier Drive entier. Tout fichier ajouté ensuite est automatiquement disponible au client — pas besoin de re-partager.
Permissions
Les fichiers sont par défaut en "voir + télécharger". Activez "Modifiable" si le client doit pouvoir commenter ou uploader des révisions. Activez "Filigrane" pour le contenu sensible (chaque téléchargement tamponne le nom + date du viewer).
Révoquer l'accès
Retirer un fichier du portail le cache au client immédiatement. Son navigateur peut accéder à des versions en cache pendant ~24 heures, donc pour le contenu juridiquement sensible, révoquez aussi le partage Drive sous-jacent.
Conseils
- Utilisez des noms de fichiers clairs. "Acme-brand-audit-v2-final.pdf" bat "audit_2.pdf" — les clients perdent la trace des fichiers sans nom.
- Gardez les brouillons "en cours" hors du portail jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour relecture. Partager trop tôt invite des retours prématurés.